تقوم هذه الإستراتيجية على ضرورة توافر سمات معينة فى المنشأة التى ينبغى أن يوجه المستثمر جانباً من مخصصات محفظة أوراقه المالية لشراء جزء من أسمهما. من هذه السمات ما يلى:
1- أن تكون نسبة ربحية السهم إلى السعر ضعف عائد السندات مرتفعة الجودة.
2- أن يكون مضاعف الربحية (نسبة سعر السهم إلى ربحيتة) أقل من 40 %، مقارنة بأعلى مضاعف ربحية لذات السهم فى الخمس سنوات الماضية.
3- أن لا تقل نسبة التداول عن 2%.
4- أن يكون معدل التوزيعات ثلثى عائد السندات مرتفعة الجودة.
5- أن يكون مجموع الأموال المقترضة أقل من القيمة الدفترية للأصول.
